Financeiro
Gerencie o recebimento de pagamentos da sua gráfica: valide comprovantes enviados pelos clientes, rejeite pagamentos inválidos e acompanhe o histórico de transações. O módulo financeiro centraliza todo o fluxo de recebimentos.
Pré-requisitos
- Ter uma conta de Dono ativa no DTFPro
- Estar logado no painel administrativo em
admin.dtfpro.com.br - Chave Pix configurada em Configurações → Pagamento
Acessar o Financeiro
No menu lateral, clique em Financeiro. Você verá duas seções principais:
- Pagamentos Pendentes — comprovantes aguardando sua validação
- Histórico — todas as transações registradas
Fluxo de Pagamento
O ciclo de pagamento de um pedido segue estas etapas:
- Cliente finaliza o pedido e escolhe o método de pagamento (Pix, transferência, etc.)
- Cliente efetua o pagamento pelo banco e faz o upload do comprovante no portal
- O pedido aparece como Aguardando Validação na sua lista financeira
- Você verifica no seu banco se o valor foi recebido
- Você valida ou rejeita o comprovante no painel
- Ao validar, o pedido avança automaticamente para pré-check ou produção (conforme configurado)
Validar um Comprovante de Pagamento
Quando um cliente envia o comprovante, o pedido aparece na lista com status Aguardando Validação.
- Clique no pedido para ver os detalhes
- Visualize o comprovante enviado pelo cliente (JPEG, PNG ou PDF)
- Confirme no seu banco que o valor correspondente foi recebido
- Clique em Validar Pagamento
Ao validar, o status do pedido avança automaticamente e o cliente recebe uma notificação.
Confira sempre no banco
Antes de validar, confira o extrato bancário para garantir que o valor foi de fato recebido. O comprovante enviado pelo cliente pode ter sido editado.
Rejeitar um Pagamento
Se o comprovante for inválido, ilegível ou o valor estiver incorreto:
- Clique no pedido
- Clique em Rejeitar Pagamento
- Informe o motivo da rejeição (ex: "Valor divergente", "Comprovante ilegível", "Chave Pix incorreta")
- Clique em Confirmar Rejeição
O cliente recebe uma notificação com o motivo informado e pode enviar um novo comprovante.
Métodos de Pagamento Aceitos
Os métodos disponíveis para os clientes dependem do que você configurou em Configurações → Pagamento:
| Método | Como funciona |
|---|---|
| Pix | Cliente efetua o Pix para sua chave e faz upload do comprovante no portal |
| Transferência Bancária | Cliente faz TED/DOC para sua conta e faz upload do comprovante |
| Link de Pagamento | Você gera ou envia um link externo (ex: Mercado Pago); cliente paga pelo link |
| Carteira de Créditos | Cliente usa saldo da carteira DTFPro para pagar — sem necessidade de comprovante |
| Faturamento PJ | Para empresas cadastradas: pedido é faturado e pago por boleto ou combinado |
Recargas de Carteira (Wallet Topup)
Quando um cliente solicita recarga da carteira de créditos, o fluxo passa pelo módulo financeiro:
- Cliente cria uma solicitação de recarga com o valor desejado
- Cliente faz o pagamento (Pix) e faz upload do comprovante de recarga
- A solicitação aparece na seção Recargas Pendentes do financeiro
- Você valida ou rejeita a solicitação
Validar uma Recarga
- Na seção Recargas Pendentes, clique na solicitação
- Visualize o comprovante de recarga enviado
- Confirme no banco que o valor foi recebido
- Clique em Validar Recarga
Ao validar, o saldo é creditado automaticamente na carteira do cliente, já com o bônus aplicado (conforme configurado em Configurações → Carteira).
Rejeitar uma Recarga
- Clique na solicitação de recarga
- Clique em Rejeitar Recarga
- Informe o motivo da rejeição
- Clique em Confirmar
O cliente é notificado e pode enviar um novo comprovante ou entrar em contato.
Consultar o Histórico
Use os filtros disponíveis para localizar transações:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Período | Data inicial e data final |
| Status | Pendente, Validado, Rejeitado |
| Tipo | Pagamento de pedido, Recarga de carteira |
| Cliente | Busca por nome ou e-mail |
Cada linha do histórico mostra: número do pedido (ex: #PH-0042), cliente, valor, método de pagamento, data e status.
Dicas
- Valide rapidamente — quanto mais rápido você validar, mais rápido o pedido entra em produção e mais satisfeito o cliente fica
- Informe o motivo da rejeição claramente — evite mensagens vagas como "comprovante inválido". Diga exatamente o que está errado
- Confira o extrato diariamente — não dependa apenas dos comprovantes enviados pelos clientes
- Ative notificações — configure as notificações por e-mail e WhatsApp para ser avisado quando um novo comprovante for enviado
Problemas Comuns
"O cliente diz que pagou mas não aparece comprovante"
O cliente precisa fazer o upload do comprovante no portal. Oriente-o a acessar o pedido em {sua-loja}.dtfpro.com.br, clicar no pedido e usar a opção Enviar Comprovante.
"Validei um pagamento por engano"
Pagamentos validados avançam o pedido no fluxo e não podem ser revertidos diretamente no painel. Entre em contato com o suporte DTFPro para assistência.
"O valor do comprovante é diferente do pedido"
Rejeite o pagamento informando a divergência de valor. O cliente poderá reenviar o comprovante correto ou entrar em contato para ajustar.
"O cliente pagou via Pix mas para a chave errada"
Rejeite o comprovante e oriente o cliente a verificar a chave Pix correta nas instruções do pedido. A chave configurada em Configurações → Pagamento é a que aparece para os clientes.
"Não consigo visualizar o comprovante em PDF"
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